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Dentro de la Poderosa Niebla, los ninjas de Konoha gestionan una cita con Naruto. Los ninjas refuerzan la guardia cuando se dan cuenta de que la niebla causa ilusiones. Naruto y sus amigos descubren que su enemigo es el poderoso Sanbi, ante esto, Kakashi decide pedir ayuda a la Aldea de Konoha.
Yūkimaru se debilita al no poder contener al Biju, y Guren se dispone a luchar con el Sanbi, mientras Kabuto espaca. Guren ataca con múltiples ataques pero no tienen efecto en la bestia, Mientras tanto Naruto se hacerca al lago y ve al Sanbi. Kakashi, Yamato, Shino y Kiba estan sumidos en el humo, y los subordinados de Guren se disponen a atacarlos, pero Hinata advierte de esto gracias a su Byuakugan. Mientras tanto, Yukimaru se coloca el casco y detiene al Biju, y salva a Guren.
El equipo de Kakashi llega para ayudar al equipo de Kurenai y recuperar a Hinata. Guren decide retirarse y va al punto de reunión con sus hombres en su base. Después de que Hinata es liberada, Kakashi dice a Sakura y Sai que permanescan con ella hasta que ella este mejor, asi los demas persiguen a sus enemigos. En la base de Guren, Kabuto llega y lleva a todos al lago de antes. Él ata con una correa a Yūkimaru a su máquina y Guren crea cinco pilares
Guren logra encerrar al equipo de búsqueda en una bóveda de cristal. Luego con la ayuda de unas copias ataca y logra capturar a Hinata como rehén en su técnica de cristal. Mientras tanto el equipo de refuerzo llega a la bóveda creada por Guren, sin medios para atravesarla, Naruto decide utilizar su nueva técnica con Gamatatsu.
Sakura interrumpe a Naruto en su entrenamiento para que puedan partir. Mientras tanto, los subordinados de Guren atacan al equipo de búsqueda separandolos, en una clara ventaja, se retiran tras descubrir la técnica que preparaba Shino. Ya habiendo analizado las habilidades de los enemigos, Guren se prepara para atacar.
Guren llega con sus subordinados junto con Yūkimaru y le informan de la presencia del equipo de busqueda. Ella ordena el ataque inmediato. Mientras tanto, Naruto descubre la misión que se le había ocultado y convence a Tsunade que lo deje ir, por lo cual acelera su entrenamiento con Gamakichi y Gamatatsu.
Kabuto encarga a Guren el cuidado de Yūkimaru, éste enferma en el viaje y Guren debe cuidarlo. Mientras tanto, Shino encuentra una especie de insecto que sobrevivió a los cristales, y se dispone a empollar más. Tsunade ordena a Yamato unirse al equipo de búsqueda de Kakashi junto con Sai y Sakura.
Naruto muestra avances en su entrenamiento. Sin embargo, llega un mensaje a Jiraiya que hace que éste se deba ir. Mientras tanto, el grupo de Kakashi sigue las pistas que ha dejado Guren, pero uno de los subordinados se entera de la presencia de éstos. Naruto se da cuenta que tanto Gamakichi como Gamatatsu no pueden realizar técnicas Suiton.
Guren llega con Orochimaru y muestra celos hacia Sasuke, por ser éste el favorito de Orochimaru. Naruto tiene problemas en su entrenamiento por no considerarse compatible con Gamariki y entonces imvoca a Gamakichi y Gamatatsu con su brazo totalmente recuperado.
Kakashi, Hinata, Shino, Kiba y Akamaru llegan al lugar pero se encuantran con una trampa creada para destruir cualquier evidencia de allí. Guren es atacada por algunos miembros del grupo que querían escapar de Orochimaru, pero son derrotados con facilidad. Mientras tanto Naruto comienza su entrenamiento con Jiraiya.
Un ANBU, antes de morir, le envía un mensaje a Tsunade en el cual le señala donde está posiblemente el escondite de Orochimaru. Tsunade reúne un grupo conformado por Kakashi, Hinata, Shino, Kiba y Akamaru para investigar el lugar. Mientras tanto, Jiraiya le propone a Naruto que vuelva a entrenar con él, pero después de que se recupere.
Kakashi le da el golpe final a Kakuzu y todos regresan a Konoha. Shikamaru se encuentra con Kurenai en el cementerio, donde tras una conversación se da a entender que Kurenai está embarazada de Asuma. Tsunade, al ver las heridas de Naruto, le ordena a Kakashi que no permita que Naruto vuelva a utilizar su técnica, pues ésta le daña incluso a él y ni ella puede curarlo. Mientras tanto, en la guarida de Orochimaru, éste le ordena a Kabuto que llame a una misteriosa mujer llamada Guren.
Shikamaru destroza el cuerpo de Hidan. Éste cae en un agujero que Shikamaru tenía preparado, y se dispone a enterrarlo vivo mientras es maldecido por Hidan. Mientras tanto, Naruto después de un intento fallido finalmente golpea a Kakuzu con su Fūton Rasen Shuriken destruyendo así dos de sus corazones.
Hidan realiza el ritual de Jashin. Cuando creía que Shikamaru había muerto, éste se levanta y revela que la sangre que había utilizado para su ritual era de Kakuzu. Kakashi la había obtenido justo cuando destruyó uno de sus corazones. Así, Kakuzu ya ha perdido dos corazones, y cuando éste se disponía a matar a Kakashi, Ino y Choji aparecen Naruto, Sai, Sakura y Yamato a salvarlos.
Se termina de revelar el pasado y las habilidades de Kakuzu. Los ninjas de Konoha siguen luchando con los Akatsuki. Shikamaru aleja a Hidan de Kakuzu y realiza la trampa de los sellos explosivos. Hidan corta a Shikamaru y está dispuesto a realizar el ritual Jashin…
Choji y Shikamaru se ponen en posición y Kakashi atravieza a Kakuzu con el Chidori. El Akatsuki libera sus corazones. Hidan entabla una batalla con el Kakashi y un corazón de Kakuzu realiza una técnica de viento. Luego otro de los corazones ataca a Shikamaru y a Choji con una tecnica de Raiton. Sin embargo, es retenida por Kakashi. El tercer corazón efectúa una técnica de Katon.
El equipo 10 y Kakashi trazan una estrategia y localizan al dúo Akatsuki. Luego, Shikamaru los atrapa con su jutsu, y Choji intenta matar a Kakuzu, pero falla.
Kuurenai se entera de la muerte de Asuma, se realiza el funeral del Sarutobi y se revelan las intenciones de Akatsuki.
Empieza el sellado del Nibi, el escuadrón Asuma regresa a Konoha y le es informado a Tsunade sobre la muerte de Asuma Sarutobi. Shikamaru le informará a Kurenai y, al final del capítulo, Naruto, Kakashi y Tanzou también acaban enterándose.
En el instante en que Asuma cae al suelo, Shikamaru es tambien derribado, pero por sorpresa aparecen Choji, Ino, Aoba y Raido para ayudar. Hidan y Kakuzu son llamados por el lider para el sellado del Nibi. Asuma les da sus ultimas palabras al sus alumnos y finalmente muere.
El escuadron Asuma sigue combatiendo contra Hidan, que ha comenzado su ritual Jashin y a herido a Asuma. En el último instante, cuando Hidan estaba por asesinara al Sarutobi, Shikamaru logra atraparlo con su Jutsu y lo saca del circulo del ritual.
Todos los equipos de Konoha empiezan a moverse por todo el terreno hasta que Asuma manda un mensaje en el que dice que hay 5 puntos de intercambio los equipos se disperzan hasta que… Asuma se encuentra con Hidan entonces lo ataca Shikamaru utiliza su técnica de Sombras y detiene a Hidan entonces los otros Chūnin atacan los puntos vitales de Hidan pero descubren algo impresionantes… es inmortal.
Naruto suspede su entrenamiento por un tiempo para ir a comer ramen y se encuentra que el puesto ya no prepara ramen. Mientras tanto los 12 escuadrones mandados por Tsuande vigilan el Pais del fuego a una radio de 150km. Finalmente el equipo Asuma llega al Templo del Fuego y Asuma recuerda sus tiempos con Chiriku. Los Akatsukis sigue su camino asi el destino para cabiar el cuerpo del ex guardian Ninja, se revela que la cabeza de Asuma sale 35.000.000 rys. Tambien se revela que Kakashi puede realizar el Rasengan.
Naruto sigue con su entrenamiento esta vez consigue partir la cascada en dos por motivación de Sasuke, quien se fue de Konoha… Sakura se siente rota ya que todos se han hecho más fuerte y ella es aún la más débil, pero rápidamente ella recuerda lo que Yamato le dijo << No importan de que tamaño sean las cosas que haces, si no lo que sientes>> ella se sinete recuperada y está lista para demostrarle a todos de lo que está hecha… mientras tanto los otros 12 equipos ninjas están en busca de Kakuzu e Hidan quienes parecen se encontraran con el equipo Asuma…
Naruto comienza nuevamente con su entrenamiento y logra hacerlo rápidamente luego Kakashi le dice que deberá cortar la cascada para poder pasar a la fase final, Naruto comienza y pasa 1 día y medio y Naruto no deja de entrenar, mientras Zetsu se lleva al dos colas y Kakuzu e Hidan van al templo de fuego, donde se encuentran con Chiriku y comienzan una pelea, Chiriku utiliza una técnica en la que aparece una estatua de una mujer de la religión India, y esta golpea cuando intentan atacar a Chiriku en este caso Kakuzu,
Asuma ve la tumba de su padre y recuerda aquellos momentos en los que únicamente era un tonto, luego aparecen Hidan y Kakuzu quienes no son la pareja perfecta, Hidan enoja a Yūgito Ni y este saca a Nekomata su Bijū en dos colas y ocurre una gran explosión cuando ataca a Hidan, Naruto, Sai y Sakura se encuentran en el hospital, Kakashi regresa de su misión y le entrega los informes a Tsunade y esta dice que Akatsuki ha comenzado su movimiento luego aparecen nuevamente
Sora transformado golpea a Naruto, Sakura trata de ayudarlo pero Sora ataca a todos. Yamato logra protegerlos con su mokuton mientras Naruto protege a Sakura con su cuerpo ,finalmente Naruto logra que Sora entre en razon, volviendolo a la normalidad. Asuma logra matar a Furido donde hace aparición nuevamente Sai. al final del episodio aparecen Hidan y Kakuzu, dos miembros de Akatsuki, persiguiendo a una mujer llamada Yugiito Nii, el jinchuuriki de el bijuu de dos colas.
Sora esta descontrolado,no entiende nada de lo que Naruto y los demas intentan decirle mientras pelean contra el. Mientras que Fūriido y Asuma siguen peleando, Chōji, Shikamaru, Kiba y Akamaru atacan a Sora, pero es imposible,asi que deciden dejarle el trabajo a Naruto, quien al acercarse a Sora, el chakra de Kyubi, se traspasa tambien al cuerpo de Naruto. Cuando Sora consigue sacar las cuatro colas, Naruto se niega a sacarlas tambien, mientras que hay un enfrentamiento entre el y el Kyubi, por suerte consigue quitarse el chakra del Kyubi de encima, gracias a su fuerza de voluntad, mientras que Sora, esta apunto de convertirse en nada mas y nada menos que el mismisimo Kyubi.
Asuma descubre que Furiido era uno de los 12 guardianes ninjas y recuerda la pelea en la que le hizo esa cicatriz, descubre impresionado que Furiido era el padre de Sora. Naruto trata de calmar a sora y este empieza a liberar un chakra de color rojo, entonces Furiido les explica a Naruto y Asuma que cuando el 4to hokage(Yondaime) sello al kyubi en un bebe de konoha con el chakra que andaba disperso por la zona formaron en Sora una especie de kyubi y este asi puede utilizar el chakra del Jinchuriiki.
Naruto sigue luchando con Fūka, y descubre su punto debil, consiguiendo vencerla, mientras Sora esta con Furiido, y Asuma logra vencer a Kitane
Sora se niega a dejar que la aldea sea destruida, a pesar de su rencor contra Asuma. Furiido lo golpea y afirma que su padre era igual de débil. Mientras tanto, Asuma pelea contra Kitane pero al final queda atrapado en un campo eléctrico hecho por Kitane. Yamato y Sakura derrotan a sus respectivos oponentes. Shikamaru se presenta en la entrada principal para ayudar a Chöji, Ino, Rock Lee, Kiba y Akamaru, Ebisu y los otros jōnin en contra de los zombies. Dada la derrota de Fudō a manos de Yamato su técnica de resucitación se desvanece.
Los ninjas de Konoha repelen a los muertos revividos del clan Kohaku. Los 4 guardianes, Seito, Tō’u, Nauma y Kitane, son revividos. Ellos planean usar su jutsu propio que consiste en lanzar un poderoso relámpago que destruirá Konoha. Asuma llama a Sakura y a Yamato para que se enfrenten a los ninjas del clan Kohaku Fūka, Fuen y Fuidō. Sakura se pegunta por qué Fuiido no está. Fuen ataca a Sakura, mientras Yamato pelea con Fuidō. Luego, Sora va a buscar a Furido para saber la verdad , mientras Naruto pelea con Fūka.
Los ANBU atrapan a Danzō que quería escapar de Konoha a través de la Aldea de la lluvia, Sora confronta a Asuma, éste admite que si mató al padre de Sora, y éste, enfadado se lanza a por él con su garra de la muerte que ha tomado otra forma. Después, Naruto, que había estado observando, resulta herido mientras protege a Sora del ataque de un desconocido, probabemente miembro del “NE” Furiido le dice a Sora que debe matar a Asuma y a la quinta Hokage para tomar venganza.
El Equipo Kakashi se encuentra reunido, mientras Yamato les explica que Sora tomará el lugar de Sai mientras éste se recupera, Naruto y Sora entrenan con Asuma, Asuma les dice que deberán enfocar el elemento viento en el objetivo, después del entrenamiento Asuma los invita a comer ramen, ahí, Asuma le dice a Sora que se quede con él, se van a una tienda, Sora se da cuenta que Asuma le había regalado sus garras reparadas, después Sora se dirige al pueblo , en eso hace su aparición Furiido,
Asuma Sensei le reporta a Tsunade los estragos que hubo en una aldea provocados segun el por el pais de la lluvia, y despues, el joven monje Sora conoce a Tsunade (de una manera muy peculiar) y le revela a Naruto la triste historia del pasado de su padre al que considera como heroe pero su pueblo lo considera como alguien que merecía morir, despues de los problemas que tuvo Sora para adaptarse a Konoha con Akamaru y Kiba, Chōji y Rock Lee, Naruto le pide a Asuma que le muestre a Sora
El joven monje Sora, del Templo del Fuego, ahora separado del Equipo Kakashi, baja a la última tumba, encontrándose con el líder de toda esta confusión, Furiido. En medio de la pelea, Furiido alaba las habilidades de Sora, diciendo que tiene un poder divino. A su vez, le dice que era amigo de su padre, justo antes de desaparecer. Despues de la pelea, Sora se dirige hacia donde esta Naruto ya que sintio que este lo llamaba y quien ahora esta siendo atacado, por suerte los monjes del Templo del Fuego vienen como refuerzo y los Ninjas desaparecen. Mas tarde Yamato decide llevarse a Sora a Konoha.
Ya separado el equipo de Yamato se enfrentan cada uno, con los tres ladrones de las tumbas.Yamato se enfreta al primero y lo engaña, haciendole creer que quedo vencido y escapa para buscar a los demas;Sora deja atras a Sakura y ella se encuentra en una de las trampas de los ladrones y es atacada por una araña gigante que luego es derrotada por Sai, quedando herido en su brazo. Naruto se enfrenta a la otra integrante de los ladrones de tumbas (con la habilidad de manejar los chakras de fuego, agua, rayo, tierra y viento)
El equipo Yamato se dirigen a un unico lugar donde pueden salir los ladrondes de tumbas, cuando llegan, se encuentran las cuatro tumbas dirgiendose hacia una montaña, El equipo Yamato las sigue, con Naruto y Sora por delante, dejando a el Monje solo por si hay una emergencia. Cuando Naruto y Sora los alcanzan, las tumbas desaparecen entre la tierra, Uno de los Ninjas que hizo la tecnica se queda con las tumbas, y los otros tres hacen un Jutsu con el cual hace que entre montañas el equipo Yamato se disperse, y asi, comienzan las peleas.
El equipo Yamato se dirige hacia el punto donde habian quedado con los monjes del templo del Fuego. Yamato y Sakura se van a buscarlos mientras que Naruto desobedece dejando a Sai solo, por un problema que hubo entre los dos (Sai pensó que Naruto estaba asustado y se acercó demasiado para el gusto de Naruto). Naruto llega a un extraño lugar, cuando se adentra encuentra una tumba, en ese momento llega un chico llamado Sora_(Naruto_Shippuden) y comienzan a pelear,
Naruto sigue entrenando despues de hacer el Taju Kage Bunshin no jutsu con el cual comienza a intentar romper una hoja. Mientras tanto un clon de Naruto sale a pedir consejo a otro usuario del Elemento viento, Asuma Sarutobi, quien le recomienda que tiene que afilar el chakra en partes muy finas como sus cuchillas. Tsunade se ve obligada a mandar a Sai, Sakura, Yamato y Naruto a una mision de rango B, mientras que el equipo de Asuma se dirige a otra mision.
A Kakashi le dan de alta en el hospital y va a empezar el entrenamiento especial con Naruto, pero antes le da una explicación acerca del chakra. Cada ninja puede ser de cinco tipos de chakras básicos diferentes: fuego, rayo, viento, tierra y agua. Le dice que para hacer una técnica realmente poderosa debe saber manipular el chakra y combinarlo con alguno de estos elementos. Por ejemplo el Chidori que es una técnica de rayo.
Naruto esta soñando y observa como ráfagas de viento golpean a muchas personas y de un momento a otro se observa a un joven el cual tiene una mano vendada, para despues pasar al zorro de Kyūbi que esta atacándolos y luego despierta. Luego Sakura visita la biblioteca y se encuentra con Sai que este busca información de cómo relacionarse con la gente y cómo tratarlos, mientras Sakura le pregunta que lee. Despues se reúnen con Naruto que se asombra que Sai esté ahi y se dirigen a visitar a Kakashi.
Sasuke esta a punto de utilizar su nueva técnica prohibida pero Orochimaru lo detiene, luego aparece Kabuto y los tres desaparecen entre las llamas. Naruto se decepciona por no poder haber hecho que Sasuke volviera, en Konoha Jiraiya le cuenta a Kakashi lo que pasaron Naruto, Sakura, Yamato y Sai desde que salieron de Konoha. Yamato y Tsunade hablan sobre la mision de Sai. Danzō habla con Sai y lo reta por no haber cumplido con la misión.
Sasuke ataca a Naruto pero Sai los para. Entonces Sasuke aleja a Naruto y a Sai con su nuevo Chidori Nagashi. Entonces apuñala a Yamato con su espada llena de electricidad. Naruto mira a Sasuke con los ojos del Kyūbi y Sasuke con su Sharingan. En este momento, en el subconciente de Naruto, Kyūbi se despiertan otra vez y le pide que lo libere completamente eliminando el sello. Ahora Sasuke es mucho mas fuerte, y puede ver al Kyūbi dentro de Naruto.
Finalmente Sai encuentra a Sasuke. Este se despierta y lo ve. Hay una explosión. Yamato y Sakura corren hacia el lugar de la explosión y se reúnen con Sai y ven a Sasuke sobre ellos. Naruto también consigue llegar. Sai promete que traerá a Sasuke de vuelta a Konoha.
Naruto y Sai se encuentran con Orochimaru poco después de que Sai recuperase el vinculo con su hermano y acabase el libro de dibujos, Sai se va a buscar a Sasuke a petición de Naruto, mientras este lucha con Orochimaru, tras unos instantes llegan Yamato y Sakura y Orochimaru huye para buscar y matar a Sai, el cual ya ha encontrado a Sasuke en una habitación con ayuda de sus técnicas para dar vida a los dibujos, pero su verdadero proposito es matar a Sasuke.
Al descubrir los planes de Sai, Yamato, Sakura y Naruto comienzan a buscar a Sasuke por todo el lugar; habitación por habitación sin encontrar rastro de él. Naruto se desespera pero logra recordar muchas cosas cuando estaba con el Uchiha. Después de eso Sakura también recuerda y confía que traerán de vuelta a Sasuke
Sai se sorprende al ver que Naruto, Sakura y Yamato entran en su habitación y comienzan a interrogarlo para saber que ordenes sigue con Danzō y para que quiere hablar con Orochimaru. El les dice que su misión fracasó en cuanto ellos entraron a la habitación y que Danzō planeaba unirse con Orochimaru para destruir Konoha y luego traicionar al sannin, Sakura le devolvió el libro de dibujos a Sai y le dice que gracias a este libro tiene un vinculo afectivo con su hermano y que por eso no puede evitar de demostrar sentimientos
El capitulo empieza cuando Orochimaru, Kabuto y Sai llegan a la habitación en que esta Sasuke y este comienza a hablarle sobre Naruto por lo cual Sasuke se enfurece y realiza un genjutsu sobre sai induciendole miedo ante lo cual hasta el propio Sai se sorprende, luego Kabuto lo encierra y Naruto, Yamato y Sakura logran infiltrase y se dirigen hacia donde esta Sai. Pero en ese momento Kabuto se da cuenta que a dejado un sobre en la habitación de Sai y vuelve al mismo tiempo que el equipo de Yamato se acerca.
Después de que Naruto supiera que el fue que atacó a Sakura, Yamato le dice a Naruto que si quiere rescatar a Sasuke y proteger a Sakura tendría que dejar de depender del chakra del Kyūbi. Mientras, Kabuto limpia sus instrumentos de medicina y Sai se da cuenta que perdió el libro de su hermano; Sakura empieza a leer el libro de Sai y llama a Naruto y a Yamato y ven que el libro de Sai narra las victorias de dos personaje de cabello negro y otro de cabello blanco, luego Naruto se da cuenta que el personaje de pelo negro es Sai y del cabello blanco su hermano.
Naruto, Sakura y Yamato se dan cuenta que Sai es un traidor y que Danzō queiere destruir Konoha con ayuda de Orochimaru para despues el ser Hokage. Naruto se desmaya, Yamato dice que deberian dejar a Naruto y que el regrese a Konoha por su cuenta. Yamato dice que no pueden perder la oportunidad de seguir a Orochimaru, entonces Naruto decide quedarse con ellos, pero con la advertencia de Yamato que si Naruto los retrasa tendrian que dejarlo atras. Orochimaru y Kabuto hacen una trampa con una copia del cuerpo muerto de Sai. Naruto, Yamato y Sakura empiezan a buscar a
Tras lanzar Orochimaru la espada, la figura de Sai se deforma y se transforma en tinta, ya que Sai utilizó un jutsu de clon. Sai le dice a Orochimaru que Danzō esta muy interesado en contactar con él desde que atacó Konoha. Mientras Yamato termina de regenerar el cuerpo de Naruto, que está gravemente herido. Sakura comienza a curarle, a la vez que conversa con Yamato pidiéndole que le enseñe esa técnica. Yamato la explica quien es y que la técnica que acaba de usar con Naruto es gracias al colgante que éste lleva
Sakura observa muy preocupada a Naruto mientras este se encuentra transformado en Kyūbi miniatura. En ese momento, Kabuto habla de cómo Naruto se ha llegado a convertir en Kyūbi para traer de vuelta a Sasuke. Esto hace que Sakura recuerde cuando Naruto le prometió y reafirmó su palabra de traer de vuelta a su amigo. Ella comienza a llorar y corre hacia donde está Naruto para intentar detenerlo y hacer que vuelva a la normalidad, pese a las advertencias de Yamato. Cuando Sakura llama la atención de Naruto, este la ataca con una de sus colas haciendo que quede lastimada.
Orochimaru se dispone a atacar con serpientes a Naruto cuando este termina de formar la cuarta cola, naruto deteniene el ataque con una sola mano. Mientras tanto Yamato observa desde un árbol que naruto se ha transformado en un Kyūbi miniatura incluso logra sentir sus deseos malignos. Kabuto confiesa que planeaba matar a Sasori con ayuda de Orochimaru, y Sakura le dijo que sasori fue derrotado por Konoha. Naruto utiliza su chakra para formar una esfera de chakra concentrada, la cual se traga para después disparar una ráfaga de chakra
Naruto, con el Kyūbi activado en su interior, ataca a Orochimaru cuando éste comienza a hablar de Sasuke. El golpe de Naruto envía a Orochimaru a unos 50 metros de distancia. Yamato, Sai y Sakura, al igual que Kabuto, se sorprenden por ver tal poder y Kabuto felicita a Naruto de que se haya convertido en un gran Jinchūriki. Tras una cordial felicitación del propio Orochimaru, se ve como a través de su cara/máscara destrozada aparece el rostro de Gen’yūmaru, el joven cuyo cuerpo está utilizando Orochimaru a espera de poder hacerse con el de Sasuke.
Naruto, Sakura y Sai se preparan para interceptar al espía que Sasori tiene infiltrado entre los hombre de Orochimaru. Entonces, Yamato usa su técnica y se convierte en Sasori. Cuando el espía llega el puente todos se llevan una gran sorpresa al descubrir que se trata de Kabuto, el subordinado de Orochimaru. Mientras tanto, Orochimaru, que los estaba espiando sin que estos se diesen cuenta,aparece de repente atacando a Kabuto el cuál estaba hablando con Yamato (camuflado como Sasori).
Yamato decide hacer un simulacro de lo que pasará y deberán hacer en el Puente del Cielo y la Tierra. Así, de esta manera, verá como pelean y conseguirá que mejoren el trabajo en equipo. Una vez acabado el simulacro; Sai, que es quien logra capturar a Yamato, consigue volver enfadar a Naruto, al haberle apresado con una técnica suya. Éste, se lo echó en cara, y como siempre, Sai se comparó con Sasuke y lo ridiculizó. A pesar de esto, Naruto, dijo que estaría dispuesto a formar equipo con él, tan solo, para poder rescatar a su amigo.
El nuevo equipo Kakashi se dirije hacia el puente del Cielo y la Tierra, Naruto, Sakura y Sai ya se llevan mal apenas habiendo salido de la Aldea ya que Sai se rie de Sasuke. Debido a esto Yamato se ve obligado a entrar en la disputa y tras mostrar su habilidad con el Mokuton (tecnicas de madera) amenaza al equipo, obligandolos a escoger entre encerrarlos en una jaula para que se lleven bien o descansar en un hotel con aguas termales con el mismo proposito (trabajo en equipo)
Mientras Sai insulta a Naruto y a Sakura, Yamato toma el liderazgo del equipo mientras Kakashi se recupera en el hospital. Mientras se preparan, Sai recibe un sobre de un shinobi del ANBU raiz que contiene órdenes secretas de Danzo. Jiraiya entonces se reune con Tsunade y Yamato en la habitación en el hospital donde se encuentra Kakashi para explicarle a Yamato cómo controlar a Kyūbi en caso de que se apodere de Naruto.
Naruto tiene una “batalla” con un kunai contra Sai, quien se defiende con su katana, quien luego es atacado por Shikamaru con su posesión de sombra y desaparece… Y aparece por primera vez Ino. La discusión de Tsunade por decidir si mandar o no a Naruto a la misión se lleva a cabo con los ancianos de la aldea quienes presentan a Danzō, quien dice que ya seleccionó a una persona para el equipo, de su organización raiz ANBU….Tsunade decide llamar a alguien de ANBU para que vaya en remplazo de Kakashi, a quien da el nombre de Yamato y le dice que esté muy al pendiente del nuevo integrante del equipo, Sai.
Los equipos Gai y Kakashi regresan a Konoha. Sakura le dice a Tsunade acerca del espía que Sasori tiene vigilando a Orochimaru y como se encontrarían; la Hokage considera que Naruto y Sakura deben ir a interceptarlo ya que es uno de su equipo quien debe ser salvado, pero debido a que Sasuke no está y a que Kakashi está débil decide llenar los huecos con 2 nuevos integrantes. Naruto se rencuentra con Shino (a quien no reconoce a primera vista), Kiba y Akamaru, Hinata (quien se desmaya luego de 2 contactos cercanos con Naruto) y Chōji .
Deidara sale de entre la tierra lamentándose porque su “Clon de arcilla explosivo” no eliminó a los de Konoha. Zetsu y Tobi van a donde tuvo lugar la batalla de Sasori contra Chiyo y Sakura para recuperar el anillo del primero. Gaara, los aldeanos de la arena y los de Konoha regresan a la aldea de la Arena, pero se van casi al llegar ya que afirman tener que reportarle varias cosas a Tsunade lo antes posible. Danzo le dice a un muchacho que será parte del equipo Kakashi y que debe de actuar en cubierto y para esto le da un nombre falso
Chiyo no tiene chakra suficiente para revivir a Gaara entonces Naruto le ofrece sus manos para que a través de él realice su técnica. Tras un tiempo, Gaara despierta y también llegan al lugar muchos Shinobis de la arena. Kankurō le agradece a Naruto todo lo que ha hecho por Gaara y Temari a su vez, le dice a Naruto que tiene el poder de cambiar a la gente, pues Chiyo normalmente no haría eso por los demás. Naruto no entiende que quiere decir Temari y se da cuenta de que Chiyo murió para revivir a Gaara.
El Equipo Guy tras finalizar su combate se dirige, al igual que Sakura y Chiyo, hacia Naruto y Kakashi que continúan su lucha contra Deidara. Kakashi intenta enviar a Deidara a una dimensión alternativa con su nuevo Mangekyō Sharingan pero falla y solo envía su brazo; a su vez, Naruto lanza su ataque sobre él, pero solo alcanza a un clon de arcilla y en su desesperación el chakra del zorro empieza a emerger.
Después de la batalla, Sakura planea regresar a la Aldea Oculta de la Arena para neutralizar el veneno que corre por las venas de Chiyo; pero la anciana le dice que no, puesto que aún le falta algo que hacer. El Equipo Guy aún no puede derrotar a sus copias puesto que ya están muy cansados para seguir peleando. Rock Lee descubre la forma para derrotarlos recordando el lema que usaban en sus entrenamientos: “Ser más fuerte que ayer”. Así, el equipo Guy logra derrotar a sus copias, mientras Naruto y Kakashi Hatake siguen persiguiendo a Deidara, quien parece querer detenerse a luchar.
Sakura es atravesada por la espada de Sasori, pero no muere puesto que Chiyo utiliza en ella el antídoto que les quedaba. Sasori baja la guardia y Chiyo le ataca con las marionetas de sus padres en su punto débil, el contenedor con su parte viva en el pecho. Antes de morir, le revela a Sakura que iba a reunirse con su espía que estaba vigilando a Orochimaru, en el Puente del Cielo en el País de la Hierba. Chiyo utiliza su técnica de traspaso de energía vital para curar a Sakura, pero como ésta no estaba muerta aún, la anciana sigue viva. Kakashi muestra por primera vez su Mangekyō Sharingan.
Sasori ataca a Sakura y a Chiyo con los tubos que salen de sus manos y posteriormente hiere a Sakura con la cuerda envenenada que sale de su abdomen, pero Sakura usa la cuerda para jalar a Sasori y lo destruye. La placa en el pecho de Sasori (la cual representa a su corazón) hace que todas las piezas de la marioneta vuelvan a encajar. Como último recurso Chiyo invoca a 10 marionetas, mientras que Sasori invoca a un ejército de marionetas para combatirle.
Sakura revela que tomó un antídoto contra el veneno de Sasori que la hará inmune por tres minutos, tiempo en el que dice poder terminar la batalla. Mientras tanto, Naruto y Kakashi han formulado por fin un plan para enfrentarse a Deidara (luego de un inesperado ataque de grillos explosivos para alejar a Kakashi y poder pelear a solas con Naruto). Sasori se quita la túnica y les revela a Sakura y a su abuela la razón por la cual no ha envejecido en 20 años [...] él se ha transformado en una marioneta humana a sí mismo.
Sasori ataca a Sakura con arena de hierro en forma de pirámide y prisma, pero Sakura descubre su patrón de ataque (recordando su entrenamiento con Tsunade) y esto le dificulta a Sasori derrotarla. Esquivar y repeler los ataques de Sasori provoca que la cueva donde se encuentran empiece a derrumbarse. Al ver que le será difícil vencer a Sakura, Sasori emplea aún más arena de hierro para herir a Sakura; Chiyo se da cuenta que la arena contiene veneno, por lo cual Sakura cae debilitada. Sasori se dispone a lanzar su último ataque con el Tercer Kazekage [...] pero Sakura se levanta al último segundo y destruye la marioneta.
Naruto y Kakashi siguen persiguiendo a Deidara (quien trata de eliminar a Kakashi para pelear a solas con Naruto), y el Equipo Guy sigue enfrentándose a sus dobles; mientras tanto Sakura escapa de la nube venenosa con ayuda de un “sello explosivo”. Sasori ataca a Sakura con “kunnais”, pero Chiyo la protege invocando las primeras marionetas hechas por Sasori: “Madre” y “Padre”; mientras Sasori se dispone a usar la técnica más poderosa de su marioneta: “Arena de hierro”.
Con su marioneta destruida, Sasori se muestra a Chiyo y a Sakura, pareciendo igual de joven que cuando se fugó de su aldea hace veinte años. Otro trozo nostálgico para Chiyo es que él produce una voluta con la que convoca a la marioneta del tercer Kazekage, a quien Sasori había asesinado hace veinte años. Usando sus armas, que son aún más peligrosas que las de Hiruko, Sasori puede atrapar a Sakura en una nube del gas venenoso. Mientras tanto, Kankurō, el equipo de Temari, y Ebizo siguen la pista de Akatsuki para llegar a la guarida y ayudar a los demás.
Chiyo explica a Sakura que Sasori era uno de los mejores marionetistas de la Villa de la Arena, hasta que él comenzó a experimentar con la gente humana. Sakura aprende que el verdadero cuerpo de Sasori está oculto dentro de su marioneta preferida, Hiruko. La única manera de derrotar a Sasori es destruir su marioneta. Trabajando en equipo, Chiyo y Sakura pueden esquivar los ataques de Sasori y demoler la marioneta, de la cual Sasori emerge.
Cada miembro del Equipo Guy debe enfrentarse a una copia suya surgida de la tierra o el agua (en el caso de Tenten) que poseen sus mismas fuerza y habilidades. Mientras, el Equipo Kakashi encuentra a Gaara. Naruto se dispone a atacar a Deidara y Sasori preso de ira, pero Kakashi le detiene, permitiendo que Deidara cree un gran pájaro de arcilla, y escape hacia el exterior de la cueva. Naruto sale en su persecución junto a Kakashi, mientras que Sakura y Chiyo se quedan enfrentando a Sasori en la cueva.
El Equipo Guy y el Equipo Kakashi llegan a la entrada de la cueva donde Akatsuki ha extraído el Shukaku a Gaara, pero no pueden entrar a menos que retiren los cinco sellos ocultos en los alrededores al mismo tiempo. Sin embargo, una vez lo hacen, cada integrante del Equipo Guy se ve amenazado por unas extrañas figuras. Mientras tanto, el Equipo Kakashi por fin encara a Deidara y Sasori.
Naruto muestra su necesidad de encontrar a Gaara rápidamente. Chiyo nota esto y Kakashi le explica que Naruto es también un Jinchūriki y sabe el dolor al cual Gaara ha sobrevivido. Chiyo explica que ella fue el ninja que selló al Shukaku en Gaara para proteger la Aldea Oculta de la Arena. Mientras tanto, Akatsuki ha terminado de extraer el Shukaku de Gaara. El Equipo Guy y el Equipo Kakashi finalmente se encuentran delante de la entrada sellada de Akatsuki.
Chiyo revela que al intentar controlar el poder del Bijū ellos eran convertidos en anfitriones humanos llamados “Jinchūriki”, y que el anfitrión humano muere cuando el Bijū es extraído, lo cual aumentó la urgencia de rescatar a Gaara. Kankurō está despierto y se une a una reunión del consejo de la Arena donde también cuentan alguna historia más de la Arena. Ambos equipos dejan de descansar y se preparan para las batallas que van a venir a continuación. Akatsuki envía a Zetsu para eliminar los cuerpos de los dobles.
Los combates entre los equipos de Konoha y los dos miembros de Akatsuki llegan al final con la victoria de los equipos Kakashi y Guy, pero cuando todos creían que habían acabado con sus oponentes descubren que ninguno de los dos esta ahí ya que los cuerpos se han transformado en dos personas, Kisame en un desconocido e Itachi en Yūra.
La batalla entre Might Guy y Kisame está bastante empatada. Guy saca sus nunchaku para compensar la espada de Kisame, pero no sirven de nada contra los ataques de agua de éste. Might Guy tiene que recurrir a su último ataque para igualar la cuenta, la liberación de las puertas de chakra. Neji aprovecha la ocasión para romper la trampa de agua de Kisame. Mientras tanto, Naruto Uzumaki se da cuenta de que lo atraparon en una ilusión y recuerda su entrenamiento con Jiraiya para destruir la ilusión de Itachi. Cuando Naruto comienza a aplicar sus conocimientos, Itachi comenta que ha mejorado.
La batalla entre el equipo Guy y Kisame comienza mientras Kakashi explica el peligro del Mangekyo Sharingan de Itachi Uchiha al resto de su equipo y revela lo que él ha descubierto ser su debilidad. El equipo Guy rápidamente es derrotado y Might Guy es obligado a luchar solo contra Kisame. Kakashi ataca a Itachi junto con Naruto pero después éste se ve obligado a luchar contra tres Itachi.
El equipo Kakashi se dirige hacia la guarida de la Organización Akatsuki con Chiyo. Durante el camino, Chiyo les habla sobre los Bijū. Mientras tanto, Pakkun se dirige hacia fuera para recibir al equipo Guy y los informa de que los demás están bastante cerca de la guarida de Akatsuki. El líder de Akatsuki envía a Kisame e Itachi para parar a los equipos Guy y Kakashi, respectivamente.
Después de viajar durante tres días, el equipo Kakashi apenas llega a tiempo para ayudar a Kankurō. Sakura, usando sus habilidades médicas logra extraer el veneno y crear un antídoto. Después de que Kankurō se despierta, le da a Kakashi un pedazo del paño de Sasori, permitiendo que los ninken sigan el rastro de los miembros de Akatsuki.
Gaara es entregado al líder de Akatsuki (Pain) y la ceremonia para extraer a Shukaku comienza. Mientras, el equipo Kakashi sigue su camino hacia la Aldea Oculta de la Arena y desde Konoha el equipo Guy es enviado para ayudarles.
Kankurō y Sasori empiezan a luchar, mientras tanto, el equipo Kakashi conoce el problema en la Villa de la Arena y comienza su viaje para ayudar.
Gaara protege a la aldea de la gran bomba de Deidara pero al hacerlo cae en su trampa, Deidara había mezclado su arcilla con la arena de Gaara y esto le da la victoria, dejando a Gaara inconsciente.
La lucha entre Deidara y Gaara continúa en el cielo, Gaara logra romperle un brazo a su oponente creyendo derrotarlo. Mientras tanto Sakura y Naruto que han vencido a Kakashi vuelven a Konoha.
La pelea contra Kakashi concluye con éste perdiendo en contra de Sakura y Naruto. Mientras Deidara y Gaara siguen con su pelea en el aire.
Kakashi se queda sorprendido de lo mucho que han mejorado Naruto y Sakura, y de que ya no caen en las viejas trampas. Mientras tanto, Deidara se infiltra en la Aldea Oculta de la Arena aunque es descubierto por el Kazekage Gaara, que se presenta ante él.
Se muestra una parte del futuro reencuentro entre Naruto, Sakura y Sasuke. La historia ordenada cronológicamente empieza cuando Naruto regresa a Konoha y se reencuentra con sus viejos amigos.
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